Po zawarciu pokoju z Magnusem dobry rycerz Valdemar wraz z towarzyszami czym prędzej wraca do Różokrzewu, by odnaleźć swego przyjaciela Purchawę, porwanego przez zbuntowanego taurusa Tupaja. Moment jest idealny, bo Tupaj na czele tabunu zwolenników zaczyna zagrażać samemu miastu. Chcąc go pokonać, Valdemar postanawia zrealizować życzenie króla Krystiana i pospiesznie odbudować legendarną Orlą Drużynę. Nie jest to, niestety, łatwe, bo nawet pradawną magią rządzą biurokratyczne zasady. Czy dzielnemu rycerzowi przyda się na coś przepowiednia wróżbity Ogóra? Czy zdoła pokonać swój lęk przed lataniem? Czy w porę odnajdzie ostatniego, brakującego członka Orlej Drużyny? I czy przyda się na coś smok, który co prawda umie latać, ale nie przepada za lądowaniem?